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出國報告資料

加拿大退休金管理機構之參訪報告

瀏覽人次: 97

a【基本資料】

系統識別號: C10803556
相關專案:
計畫名稱: 加拿大退休金管理機構之參訪報告#
報告名稱: 加拿大退休金管理機構之參訪報告
電子全文檔: pdf C10803556_1.pdf
附件檔:
報告日期: 108/12/19
報告書頁數: 52

b【計畫主辦機關資訊】

計畫主辦機關: 公務人員退休撫卹基金監理委員會
出國人員: 出國人員名單
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
周思源 公務人員退休撫卹基金監理委員會 公務人員退休撫卹基金監理委員會 專員 薦任
李智民 公務人員退休撫卹基金監理委員會 公務人員退休撫卹基金監理委員會 稽核 薦任
出國期間: 108/09/21 至 108/09/27

c【其他資料】

前往地區: 加拿大;
參訪機關: 加拿大退休金投資委員會,安大略教師退休金,安大略省市政員工退休金管理公司,花旗銀行
出國類別: 訪問
關鍵詞: 加拿大,退休基金
備註:

d【分類瀏覽】

主題分類: 金融保險
施政分類: 退休資遣撫卹

e【報告內容摘要】

公務人員退休撫卹基金(以下簡稱本基金)自84年7月成立迄今已有24年餘,從成立以來至108年9月底之平均年收益率為3.30%,各界無不認為投資績效仍有改善空間,尤其在軍公教年金制度改革之後,基金績效提升之相關議題更屢屢浮現檯面。是以,為提升本基金長期績效及監理與管理之效率,爰參訪他國退休基金,藉由瞭解其營運治理及投資哲學,希冀能對本基金有所參考及啟發。 公務人員退休撫卹基金監理委員會(以下簡稱本會)於108年9月拜會加拿大退休金投資委員會(Canada Pension Plan Investment Board,CPPIB)、安大略教師退休金(Ontario Teachers’ Pension Plan,OTPP)、安大略省市政員工退休金管理公司(OMERS Administration Corporation,OAC)等3家退休基金管理相關機構及花旗銀行(Citi Bank)。退休基金管理相關機構之參訪主題為基金治理、投資哲學、另類投資、匯率避險策略、薪酬制度設計等相關主題;花旗銀行則綜整介紹前開退休基金現況及該行與加拿大退休基金之相關合作業務。 訪問過程發現,3家退休基金近5年及近10年投資報酬率均達8%以上,投資績效表現卓越且穩健,其中之重要因素為私募股權、不動產及基礎建設等另類資產投資比重高達4成以上。3家退休基金管理機構均為專業投資團隊,全球布局並廣納專業人才,透過基金規模優勢、內部專業人才及外部專家合作夥伴策略合作、內部獨特投資策略及積極管理投資組合,讓基金在特定風險下實現最大投資報酬。