為瞭解大陸財富管理業務推展情形，職等應元大證劵投資顧問股份有限公司之邀，奉派於106年12月12日至12月15日前往上海參訪，參訪時雖論及中國總體經濟之發展，但本次參訪重點仍著重於大陸財富管理及私人銀行業務現況、大陸基金商品內容、大陸金融科技發展等，並就中國及臺灣之財富管理業務進行經驗交流。 謹將本次參訪內容、中國財富管理業務現況、臺灣與中國財富管理業務之差異、參訪心得及建議等，撰寫成「參訪上海金融同業財富管理業務出國報告」乙文，尚祈各界不吝指正。