全球經濟環境的逐漸好轉，過去一年歐、美、日經濟回溫，帶動全球經濟緩步復甦，全球財富也持續累積。根據2015波士頓諮詢公司（BCG）最新《全球財富報告》，揭露全世界的個人財富去年以來成長11.9％，達164.3兆美元，已達到美國國內生產毛額（GDP）10倍的極高水準。 值得注意的是，亞太（不包括日本）首次超越歐洲（包括東歐和西歐），成為全球第二富裕的地區，私人財富總值達47萬億美元。中國大陸和印度活躍的資本市場成為該地區財富迅速增長的重要原因。中國大陸在累積多年的經濟快速成長的成果，財富管理需求規模正快速增長，如能掌握高齡少子化、 企業或個人跨世代財富移轉（中國大陸政府已開始研議徵收遺產稅的可能）、年輕微富世代、新創事業 (如生技、電子或文化產業) 之財富管理需求，臺灣金融業者必能擴大財富管理領域。 本行財富管理業務向來秉持誠信、關懷、效率、穩健為經營理念，有鑑於國際金融市場產品日新月異，為能提昇專業知識與競爭力，掌握市場脈動，爰藉此實地觀察瞭解上海當地金融同業發展財富管理的經驗，廣泛汲取相關業者經驗，以期嗣後能進一步提升競爭力，加強提供客戶更優質、專業、差異化及完整的財富管理服務，並使本行財富管理業務蓬勃發展。