臺灣銀行股份有限公司
參訪上海金融同業財富管理業務出國報告
基本資料
系統識別號: |
C10403051 |
相關專案: |
無 |
計畫名稱: |
與上投摩根基金管理公司等多家金融同業,就財富管理相關業務進行研習及交流# |
報告名稱: |
參訪上海金融同業財富管理業務出國報告 |
電子全文檔: |
C10403051_1.pdf
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附件檔: |
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報告日期: |
104/12/18 |
報告書頁數: |
46 |
計畫主辦機關資訊
計畫主辦機關: |
臺灣銀行股份有限公司
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出國期間: |
104/10/18 至 104/10/21 |
姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
洪宇曦 |
臺灣銀行股份有限公司 |
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高級襄理 |
其他 |
許澄舜 |
臺灣銀行股份有限公司 |
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中級襄理 |
其他 |
陳敏華 |
臺灣銀行股份有限公司 |
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高級辦事員 |
其他 |
報告內容摘要
全球經濟環境的逐漸好轉,過去一年歐、美、日經濟回溫,帶動全球經濟緩步復甦,全球財富也持續累積。根據2015波士頓諮詢公司(BCG)最新《全球財富報告》,揭露全世界的個人財富去年以來成長11.9%,達164.3兆美元,已達到美國國內生產毛額(GDP)10倍的極高水準。
值得注意的是,亞太(不包括日本)首次超越歐洲(包括東歐和西歐),成為全球第二富裕的地區,私人財富總值達47萬億美元。中國大陸和印度活躍的資本市場成為該地區財富迅速增長的重要原因。中國大陸在累積多年的經濟快速成長的成果,財富管理需求規模正快速增長,如能掌握高齡少子化、 企業或個人跨世代財富移轉(中國大陸政府已開始研議徵收遺產稅的可能)、年輕微富世代、新創事業 (如生技、電子或文化產業) 之財富管理需求,臺灣金融業者必能擴大財富管理領域。
本行財富管理業務向來秉持誠信、關懷、效率、穩健為經營理念,有鑑於國際金融市場產品日新月異,為能提昇專業知識與競爭力,掌握市場脈動,爰藉此實地觀察瞭解上海當地金融同業發展財富管理的經驗,廣泛汲取相關業者經驗,以期嗣後能進一步提升競爭力,加強提供客戶更優質、專業、差異化及完整的財富管理服務,並使本行財富管理業務蓬勃發展。
其他資料
前往地區: |
中國大陸; |
參訪機關: |
上投摩根基金管理有限公司,中國工商銀行,招商銀行私人銀行部,浦東發展銀行,富邦華一銀行 |
出國類別: |
其他 |
關鍵詞: |
銀行理財產品,私人銀行,剛性兌付 |
備註: |
與上投摩根基金管理公司等多家金融同業,就財富管理相關業務進行研習及交流 |
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