經參訪得知，摩根公司因每日交易筆數龐大，自動化係由減少人力負荷之需求推動產生；施羅德公司則除了需求推動之外，另因企業文化重視，對自動化相當主動積極，不僅採用自動化的時程較早，集團整體自動化的程度亦優於摩根及德盛安聯兩家基金公司，而在德盛安聯部分，目前雖仍全數以傳真方式收單，但該公司內部之申購款自動比對作業仍值得本行參考。