2009年7月1日大陸正式頒布「跨境貿易人民幣結算試點管理辦法」，允許試點企業在自願的基礎上以人民幣進行跨境貿易結算，開始了銀行業競相爭取跨境人民幣業務，相關業務演變至今，離岸人民幣中心、人民幣貨幣互換協議與人民幣資本項下先行先試等議題，成為全球金融業關注焦點，相較於歐美地區面臨經濟成長趨緩、貨幣貶值與銀行經營不易等困境，即便中國大陸內部仍有許多隱憂，仍是國際機構極力開發的市場；在中國大陸金融政策逐步放寬的情況下，掌握跨境人民幣商機，等於提升了該金融機構於中國大陸市場的營運績效，相較於美元與歐元等主要國際交易通貨，人民幣國際化尚處於初步階段，也讓本國金融業者藉此拓展國際金融版圖。 依據經濟部國際貿易局統計2013年1~9月臺灣對中國大陸貿易總額達美金921億元（占21.493%），較排名第二的日本高出約2倍貿易總額（美金466億元，占10.893%），其背後隱含著大量的金流與各項金融服務需求，加上今（2013）年中國（上海）自由貿易試驗區與昆山深化兩岸產業合作試驗區，讓臺灣金融業極欲了解相關規範與未來發展，透過中國銀行臺北分行所主辦的研討暨考察活動，對跨境人民幣業務有更深一層的了解。