自「金融機構合併法」與「金融控股公司法」通過以後，臺灣的金融機構得以跨領域行銷金融商品，由以往以存放款利差為主要收入來源，演變為加強手續費收入的財富管理模式，以經營客戶理財業務，增加手續費收入來充裕分行盈餘，由於無需提列呆帳準備，皆為淨手續費收入，因此財富管理業務受到國內銀行業的重視，紛紛投入財富管理銀行這個極具潛力的市場，間接促成財富管理業務蓬勃發展，銀行、保險、證券等金融機構紛紛提供客戶全方位的理財規劃服務。 香港為亞洲重要的金融中心，本次經由參訪香港金融同業，藉以了解香港財富管理業務的創新與發展，而ETF是近幾年來開始活耀於國際金融市場的新興金融產品，自2000年起全球ETF檔數與規模持續成長，本次論壇的學習更深入了解ETF，以及未來資產管理業務新商機。