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出國報告資料

出國考察

瀏覽人次: 1419

a【基本資料】

系統識別號: C09902915
相關專案:
計畫名稱: 出國考察#
報告名稱: 德國資產管理機構與職業退休金之運作實務
電子全文檔: pdf C09902915_30976.pdf
附件檔:
報告日期: 99/09/17
報告書頁數: 129

b【計畫主辦機關資訊】

計畫主辦機關: 公務人員退休撫卹基金監理委員會
出國人員: 出國人員名單
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
周思源 公務人員退休撫卹基金監理委員會 組員 其他
楊永芳 公務人員退休撫卹基金監理委員會 組長 其他
伍錦霖 公務人員退休撫卹基金監理委員會 主任委員 其他
出國期間: 99/06/18 至 99/06/27

c【其他資料】

前往地區: 德國;
參訪機關: 德國資產管理協會(BVI),德盛安聯資產管理公司,景順資產管理公司,德國職業退休金協會(ABA),德國原物料及工程產業退休金管理機構METALLRENTE
出國類別: 考察
關鍵詞: 德國職業退休金,資產管理
備註:

d【分類瀏覽】

主題分類: 金融保險
施政分類: 其他

e【報告內容摘要】

全球退休金管理機構受到人口結構逐漸轉型與金融海嘯影響,負債缺口越來越難以彌補,許多退休金管理機構已開始重新檢視自己退休金之收支情形、資產負債平衡、投資標的安全性、投資流程及風險控管等項目,評量退休金是否能達到永續經營的目的。 本次參訪經由德國法蘭克福之德盛安聯資產管理(Allianz Global Investors)與景順資產管理(Invesco)公司的報告,瞭解各該公司之投資流程、風險管理方法,以及對於全球經濟逐漸復甦、亞洲新興市場前景看好與歐洲市場並不悲觀等最新看法,亦造訪了柏林的德國資產管理協會(Bundesverband Investment und Asset Management e.V., 簡稱BVI),瞭解德國目前資產管理產業面臨歐盟法令限制並急待轉變之現況。 除了取得當地最新經濟及投資觀點外,有關德國退休金法制面議題,則參訪位於海德堡之德國職業退休金協會(Arbeitsgemeinschaft Betriebliche Altersversorgung e.V., 簡稱ABA)及柏林之德國原物料工業退休金機構MetallRente,詳細解說德國政府於2001年針對人口結構問題所進行之里斯特改革(Riester Reform),並提及德國退休金三層架構未來發展趨勢、職業退休金五種投資工具及職業退休金委外管理等作法,均值得我們參考。