歷經2008年全球金融海，全球經濟重挫，金融業更是受傷慘重，中國大陸卻能屹立於風暴中，展現其堅強經濟實力，無不讓全球囑目。近來兩岸關係愈趨和緩，兩岸金融監理合作MOU簽訂，兩岸經濟合作架構協議(ECFA)亦正積極洽商中，對我國金融業務而言，中國金融市場顯然是新的契機。鑑於此，中華民國證券暨期貨市場發展基金會所籌組之2010年中國大陸金融市場海外研習團，吸引證交所、集保公司、投資人保護中心、銀行、保險及證券等同業計31人員參與。此次基金會安排之行程分為研習及參訪二部份，二天之研習課程邀請上海地區專家、學者授課，其內容包括中國資本市場的改革與發展、中國期貨衍生商品市場、中國資本市場的改革與及ECTA等專題予以深入探討。參訪行程則安排當地證券主管機關及業者包括訪上海證券交易所、中國金融期貨交易所及基金公司、證券及期貨業者等，讓兩岸業者能實地交流、訪談，促進彼此進一步相互了解。此次行程安排緊湊，內容豐富，職與廖襄理文正，有幸奉派參與此行，深覺機會難得且收穫豐盛，除了借由課程研習及實地參訪對中國金融市場有了更深入的認識外，同行多為國內及外資同業中、高階主管，幾天相處互動亦感受同業發展脈動，深覺如何進入中國金融市場已成為國內課題同業未來不得不面對之。由於金控交叉行銷綜效下，台灣證券業將朝營運規模大型化，通路經營精緻化，與業務產品多元化的趨勢發展。其中業務多元化的過程中，衍生性的金融商品及財富管理業務正快速成長中。金控旗下的證券業者具有獨自的優勢及雄厚實力，在未來兩岸證券合作上掌握領先的機會。台灣金控是國內唯一的國營金控，具有台灣第一與政策性的代表意義。因此，以台灣金控的整體資源，配合政府的政策，以金控層次的合作取得在中國市場的全方位業務及併購機會。將會對台灣業者帶來標竿作用。