海西經濟區係福建省人代會於2004年提出的海峽西岸經濟區構想擴大而形成，目標是希望透過台灣海峽東岸的台灣地區、海峽西岸的福建地區在整合的架構下發展經濟。2009年5月中國大陸國務院提出「國務院關於支持福建省加快建設海峽西岸經濟區的若干意見」，具體支持和推動福建省加速建設海西經濟區，意見中涉及台灣部分包括第二及第九部分，其主要內容為「二、發揮獨特的對台優勢，努力構築兩岸交流合作的前沿平台，包含（一）建設兩岸經貿合作的緊密區域（二）建設兩岸文化交流的重要基地（三）建設兩岸直接往來的綜合樞紐」；「九、加強組織領導，落實保障措施，包含（一）加強統籌協調（二）賦予對台先行先試政策（三）強化組織實施」。 在賦予對台先行先試政策方面，有關金融業合作主要述及「探索進行兩岸區域合作試點。積極推動建立兩岸金融業監管合作機制，在此機制下，優先批准台資銀行、保險、證券等金融機構在福建設立分支機構或參股福建金融企業，支援設立兩岸合資的海峽投資基金，進一步擴大兩岸貨幣雙向兌換範圍，逐步建立兩岸貨幣清算機制」。 此次行程主要在拜會當地政府官員及金融機構以瞭解當地金融環境及相關先試先行的優惠措施並探詢兩岸金融業交流合作的可能性。