本次2006金融人才備菁英培訓計畫紐約研習團，係屬於菁英培訓計畫的第二階段，主要是以共同基金、避險基金及固定收益組合管理為主，內容分為兩大部分，第一部份為專業課程，第二部份為金融機構參訪。專業課程安排的師資多為資深的市場專業人士，主要是希望能透過互動的方式來吸收相關的經驗，金融機構參訪部份安排了交易所、主管機關與銀行，主題以證券市場為主，交易所部份主要是了解各交易所實際交易的狀況，主管機關部份則是了解其在海外運作，銀行部份則是從業者的角度來了解如何開拓海外市場的作法。研擬投資計畫時宜以國際化、全球化的角度進行資產類別上配置，方可有效降低風險。