本屆研討會分就加入WTO後台灣及大陸金融業的發展、台灣及大陸期貨業發展現狀與展望、大陸銀行引進國外戰略投資者之現狀與未來發展及台灣銀行引進外資之現狀與展望、台灣銀行與保險、證券跨業行銷之現狀與發展、大陸人壽保險發展現狀與展望、大陸證券市場對外開放與展望、台灣證券業對兩岸證券市場發展可扮演之角色、大陸引進CFP與財富管理業務的未來發展、台灣財富管理業務現狀與引進CFP的未來發展、大陸保險資金運用與投資標的的探討等議題，分別由兩岸著名專家學者論述，另就WTO過渡期後兩岸金融業發展前景與合作機會舉行綜合研討，最後再依銀行、證券及保險由兩岸參會代表分組交流。