為促進兩岸金融同業往來與合作，由台北金融研究發展基金會與中國金融學會共同規劃2014年兩岸三地人民幣業務研習班，邀請臺灣金融同業相關主管，深入上海及香港等金融中心，透過研習課程與同業參訪座談，協助臺灣金融從業人員了解上海自貿區的規劃與發展、人民幣離岸市場現況與展望、人民幣財富管理產品發展 …等課題，企盼對兩岸金融同業的交流與合作，有所助益。 本報告內容包括本次行程規畫、上海自貿區與香港、上海銀行同業參訪座談重點，以及相關培訓研習課程重點摘要，如中港宏觀經濟及金融形勢、香港人民幣業務發展最新動態、上海自由貿易試驗區進展情況及金融領域政策定位、中港兩地財富管理市場的機遇與挑戰、中國大陸境內外支付產業發展趨勢展望以及中國大陸財富管理與互聯網金融等，最後為參加此次行程之心得與建議。