2006年南亞投資及貿易訪問團 一、前言 本次中船公司配合經濟部投資業務處、國貿局以及外貿協會合辦之2006年南亞投資及貿易訪問團前往印度進行市場考察及拓銷，一則配合政府西進投資及發展經貿之政策，再則係印度亦為航運有潛力之國家，過去亦有建造實績，唯仍甚疏遠不瞭解此一市場。 藉此機會配合訪問團行程略作調節，拜訪有實力潛力之船東，實為兩全其美。 二、訪問團行程摘要 本訪問團計有100家以上廠商參加，包括投資業務處籌組投資組，外貿協會「孟加拉台灣商品展」展後赴印度拓銷團13家，水產養殖及周邊設備業者赴南亞訪問團10家以及資策會之「台印ICT產業合作考察團」10家。 行程由95年5月7 日至5月18日，本公司僅參加印度行程於95年5月10日出發到新德里，95年5月14日新德里到清奈95年5月16日由清奈脫隊轉赴孟買後返高雄。 團長為大部施次長 顏祥、副團長經廠商代表推舉由皓涵國際貿易許董事長 進成、寶旺機械陳副董事長 寶秀及奇美企業汪董事長 麗豔等三位膺任，負責拓銷組。 三、行程及心得 1). 95年5月10日~ 95年5月13日新德里 拓銷組及投資組廠商均安排在印度國家工業及商業總會，FICCI(Federal Industrial & Commercial Chamber of India) 舉行，場地適合開會，對於洽談業務不甚合適，尤其是製造業廠商安排產品樣品及廣告佈置等較不方便。開幕第一天致詞除FICCI秘書長外，尚有商工部次長 MR. AMIT MITRA及商工部秘書長DR. AJAY DUA（經濟學博士），講演內容包括印度經濟發展及投資環境，尤其是汽車零件紡織工業之發展狀況。 從印度10億人口結構及種性（Class）制度方面來分析印度之經貿發展及投資環境： ―10億人口中向政府繳稅人口僅3000萬人是金字塔頂端的人，平均壽命63歲。 ―人力素質有10%的人亦是非常聰明優秀，人力年輕化全國勞工生產力充足，工作效率為台灣之1/10，在IT 及IC產業方面有遠景。 ―勞力密集及資本密集產業均有。製造成本比中國大陸低很多。 一般勞工薪資每人每月5000 RS（盧比），大學剛畢業進公司的薪資可達7000~8000 RS，外資高科技的薪資可達美金400元/月。 ―關稅低，其實不盡然。平均關稅35%為美國認定高關稅之國家。 投資環境及登記手續已相當自由化，一般官僚体系行政效率已有改善，有很多資料提供予投資者參考。 ―主要製造業為汽車業，預測2015年將成世界五大汽車市場之一，汽車出口及研發中心，其次紡織業2010年將成全球第二大紡織國，對就業可提供1200萬人。 ―每年10-2月為最佳旅遊時節平均25℃，早晚在新德里可低到18℃較為宜人，5-8月在新德里均在45℃上下。 ―中國信託到新德里設分行已有10年歷史，其中一位負責人為台商協會副會長，2000年派註印度迄今，感覺最近一年半以來進步非常之大。 目前在印度之台商不多，在新德里有八家、孟買有八家登記為台商會員。大陸工程公司亦開始在新德里設子公司。 據台商稱印度生意人一般均較狡猾，信用不佳。 在新德里本公司有一新船仲介商MAHEN DRA SHIPPING公司係MONNET INTERNATIONAL LTD. 旗下子公司來 FICCI接洽，該商曾為印度國家航運公司（SCI）仲介新船案。目前SCI亦有二艘5000TEU全貨櫃船開國際標。在其邀請下赴該公司拜訪瞭解其公司狀況並增進友誼。 2). 95年5月14日~95年5月15日清奈 在抵達清奈當天下午，統一企業在清奈公司有一位潘先生上車來作簡報： ―統一企業來清奈投資現已於四年前設公司，在設立公司之前僅找代理商負責處理。現在自己經營草蝦之養殖及販售。台灣吃的草蝦大部份是統一在清奈及加爾各答海水養殖後運回國內。 印度人有10元要作100~200元生意。 付款方式現金(CASH) 本票（DEMAND DRAFT）銀行保證（BANK GUARANTEE）。 全世界有2500種語言，印度就有1500種，南印四省亦有多種方言，但均以英語溝通為最佳。 ―印度係1990年經濟開放後經濟迅速發展，1995年開始有台灣商人來此投資，雙邊貿易額2001~2002為美金130萬元；2005年已成長為美金240萬元。 ―台商聯誼會中華碩孟買崔總經理告訴投資者要特別注意事項： 從講話言談中觀察講話很流利的不要相信，反而講不好的，臉黑的下級人反而可以相信。 從姓名上可以看出何種階級的人（種性制度有如封建制度不能互動或通婚）。印度教高階人士講話像神，投資人、員工均不負責，只會工作不負責任。因此 預期任務只要給時間表，照表操課，有印度人的中間幹部負責控管亦能做得很好。 員工認知之工作責任會切割成好幾段，不會幫別人，各司其職。譬如開車司機僅管開車，另有助手負責看客人上下及開關門，洗車、擦車另有其人。 工作重疊是加薪之理由，因此花費1.7倍的成本，工作習性為任職同一工作，永生不換工作單位。 3). 95年5月16日~95年5月17日孟買 5月16日脫隊轉赴西部大港孟買，拜訪印度國家航運公司（SCI），會見下列官員： SUDHIR S. RANGNEKAR, DIRECTOR ―負責LINER部門，曾來過台灣。 UMESH C. GROVER, DIRECTOR ―負責技術及OFFSHORE部門。 J. V. S. RAO, GENERAL MANAGER ―負責造船技術及OS等，為MR. GROVER之助手。 S. M. RAI, GENERAL MANAGER ―負責新造船及技術服務等。 C.M. MADHAVAN, GENERAL MANAGER ―負責油輪部門 RAJESH SOOD, ASSISTANT GENERAL MANAGER ―負責技術服務。 MR. RAI 負責新造船官員稱本公司可於其Website “Ship india.com”網站中”can go for tender”得悉其新造船的訊息。 職抱怨其公開招標之程序繁瑣，探尋是否可與中船直接議價。該公司為印度最大航運公司，擁有93艘大小不同船型（不包括OFFSHORE船，但包括現有新造船舶），並租進20~30艘船營運。 招標程序要購買標單，費用約美金200元，投標後分兩階段進行： 第一階段為規範討論，達到與SCI要求同一規格後才能進行第二階段之商業報價，費時較長約5~6週。 第二階段為船價報價，約10~15天後可決定船廠是否進入SHORT LIST。 其後得標者至完成合約簽署約費時2~3個月。 訪問時MR. RAI稱約10天後會公告招標程序（2艘5000TEU全貨櫃船之採購案） 。 5月17日上午拜訪印度最大之私人航運公司THE GREAT EASTERN SHIPPING CO. LTD. 會見負責人MR. ALOR MAHAJAN, GENERAL MANAGER 及助理UDAYBIR S. BAKSHI, MANAGER。 該公司有獨立之大樓稱為OCEAN HOUSE, 一樓有頗大之RECEPTION大廳，印象深刻頗有氣派。 在詢問職有關CAPESIZ 及PANAMAX散裝船之市場行情後，職瞭解該公司最大散裝船為PANAMAX。 過去及現在建造中之船大都在南韓船廠。 2 x PANAMAX 75K OIL TANKER 南韓 STX船廠建造 2 x 47K OIL TANKER 南韓 STX船廠建造 2 x 37K PRODUCT TANKER WITH ICE CLASS 南韓 MIPO船廠建造 該公司過去建造油品船甚多，未來本公司基隆廠可能建造油品船，該公司為一可能之目標市場。 四、結論及感想 1).誠如本次訪問團施團長所稱這次的成員包括公家單位及民間公司組團前來，氣候雖炎熱，相當辛苦，但因緣殊勝，各有所得。 已聽說要組成這次參訪團之聯誼會。對於未來印度之投資與行銷做法，施次長以INDIA之英文字母作了以下之註解。 I ― Information 要搜集資訊。 N ― Net working 要以網路的方式來連繫經營。 D ― Diligence 勤勉，要努力工作。 I ― Intelligence 智慧，要運用智慧。 A ― Action 行動，要採取適當之行動。 2).這次安排貿易洽談，登記要與中船攤位洽談者有11家，除1家為仲介新船業務外，其餘均係要與中船相關之其他工作項目洽詢可能之合作，就其所詢內容均不太可行或可介紹予其他相關業者繼續連繫。 3).總之，本次之參訪至少對印度之航運市場及其經濟、社會環境有所瞭解，或許未來亦可能成為本公司未來行銷之目標市場，唯仍有待觀察未來之市場發展。