出國報告（出國類別：考察）

新加坡國際新創培育暨產業轉型參訪

服務機關：經濟部加工出口區管理處

姓名職稱：黃處長文谷、陳組長世昌、賴專員祈妃

派赴國家/地區：新加坡

出國期間：108年6月23日至6月27日

報告日期：108年9月

摘要

經濟部加工出口區管理處(以下稱加工處)為厚實所轄高雄及臺中軟體園區新興技術，規劃推動相關新創事業培育與數位群聚機制，本次參訪團由黃文谷處長偕同專案團隊資策會地方創生服務處處長洪毓祥、高軟及中軟園區廠商、行政院南區新創基地等園區育成網絡成員組團參訪。

經濟部加工出口區高雄軟體園區和臺中軟體園區(以下稱高軟園區、中軟園區)具有數位科技基礎，未來發展目標為協助國內產業發展，作為數位轉型核心基地，透過軟硬整合的模式協助產業進行轉型。本次參訪著重於新加坡政府其輔導及培育新興數位科技的機制。

加工處除了解新加坡政府其輔導及培育新興數位科技的機制外，本行程亦積極與當地產學單位建立溝通、後續互動之管道，以利後續雙方產業交流合作。

目錄

壹、 前言	6

貳、 行程摘要	6

參、 團員名單	7

肆、 拜訪行程	7

伍、 參訪團後續效益	26

陸、 新聞露出	27

柒、 心得與建議	29

捌、 附件-新聞稿	34

圖目錄

圖 1 參訪團與陳正見主任合影畫面	9

圖 2 參訪新加坡國立大學創業育成中心畫面	9

圖 3 參訪新加坡國立大學創業育成中心畫面	10

圖 4 參訪團參觀Wisma Atria中心畫面	11

圖 5 參訪團於SPACES Triple one somerset中心合影畫面	11

圖 6參訪團與尚美堂集團張董事長合影畫面	13

圖 7參訪團與梁大使合影畫面	14

圖 8 參訪團於星橋騰飛營運總部交流畫面	16

圖 9 參訪團於Bridge+參觀畫面	17

圖 10 參訪團與SoftGrid Inc團隊交流畫面	19

圖 11 參訪團與Evercomm團隊交流畫面	19

圖 12 參訪團於Seamless Asia 2019合影畫面	20

圖 13 Seamless Asia 2019 Startup新創展示區	22

圖 14 參訪團於ADERA合影畫面	24

圖 15 ADERA業助理展示PTM功能	24

圖 16 參訪團於ACE合影畫面	26

圖 17 7月4日工商時報露出畫面	27

圖 18 7月5日新生報露出畫面	28

圖 19南洋理工大學科技創業中心創業生態系統	31

表目錄

表 1 行程摘要表	6

表 2 參訪團員表	7

表 3 參觀Seamless Asia 2019臺灣廠商說明表	21

表 4 參觀Seamless Asia 2019 Startup新創展示區團隊交流表	22

前言

新加坡是一個自由貿易且政局穩定的城市國家，也是國際性的金融中心，商業品牌形象良好，被認為是投資相對較有保障的國家，以致於2018年新加坡港貨櫃吞吐量全球排名第二，是全球最優質的投資環境之一。另外因為是城市國家，政府、產業以及人民容易取得發展共識、政府行政效率快、就業環境優、完善的基礎設施、亦有完善產業獎勵制度、政府重視人民高等教育等等，因此吸引全球的目光，紛紛將新加坡視為進軍東南亞市場的最佳基地。本次參訪新加坡目的如下：

借鏡新加坡產業推動作法：

瞭解新加坡輔導及培育新創作法，並作為本處未來推動高軟園區及中軟園區相關新創輔導計畫之參考。

瞭解新加坡產業發展，如何從勞力密集、技術資本密集到知識經濟密集，以作為本處推動產業數位轉型之參考。

行銷園區帶動投資：介紹加工區友善投資環境，並與當地產業園區管理單位、新創團隊座談，瞭解產業需求，吸引新加坡企業或新創團隊投資。

建立交流合作管道：建立新加坡產業體系及市場合作管道，並藉由產官學交流，協助雙方團隊、企業進入國際市場，如人才交流、雙方資源共享。

行程摘要

表 1 行程摘要表

日期	時間	行程內容
Day1 6/23(日)	10:00	高鐵0624班次，高雄出發
11:00	高鐵0624班次，臺中出發
11:45	桃園高鐵站出口的7-11前，搭乘天華旅行社接駁車
12:30	桃園機場第二航廈，於新加坡航空櫃臺前集合
14:30-19:00	新加坡航空：桃園機場→樟宜機場 (4hr 30min)
Day2 6/24(一)	08:55	飯店門口集合
09:30-10:30	拜訪新加坡國立大學企業中心與新創團隊Botbot.AI交流
12:00-13:45	午餐
14:00-14:45	Regus空間參觀交流 WISMA ATRIA TRIPLE ONE SOMERSET
15:00-16:00	參觀尚美堂健康養生集團
16:30-19:30	拜會駐新加坡臺北代表處
Day3 6/25(二)	08:25	飯店門口集合
09:00-09:45	拜訪開發商星橋騰飛
10:00-11:00	拜訪新加坡科學園區The Bridge(騰飛建置)
11:00-14:00	午餐
14:00-16:00	拜訪南洋理工大學科技創業中心與新創SoftGrid (IOT)和 Evercomm (能源儲存)交流
18:00-19:00	晚餐
Day4 6/26(三)	09:40	飯店門口集合
10:00-12:00	參觀Seamless Asia 2019
12:00-13:30	午餐
14:25	飯店門口集合
15:00-16:40	拜訪ADERA(AI/支付解決方案)
17:00-18:00	拜訪ACE加速器
18:30-20:30	晚餐
Day5 6/27(四)	07:55	飯店門口集合
11:55-16:40	新加坡航空：樟宜機場→桃園機場 (4hr 55min)

(資料來源：2019加工處新加坡參訪團)

團員名單

表 2 參訪團員表

序號	公司名稱	人員	職稱
經濟部加工出口區管理處	黃○谷	處長
經濟部加工出口區管理處	陳○昌	組長
經濟部加工出口區管理處	賴○妃	專員
財團法人資訊工業策進會	洪○祥	處長
財團法人資訊工業策進會	周○超	正規劃師
智觀文創股份有限公司	魏○凰	董事長
智觀文創股份有限公司	施○宗	總經理
頂騰創新服務有限公司	李○助	總經理
行政院南區新創基地	蔡○蓁	經理

(資料來源：2019加工處新加坡參訪團)

拜訪行程

6月24日

拜訪單位：新加坡國立大學企業中心

單位簡介：

新加坡國立大學企業中心在推動新加坡國立大學及其他地區的創新創業發揮著關鍵作用，透過體驗式企業家教育、積極促成技術/商業化合作、全面支持創業、創業推廣等，積極推動創新創業，培養全球思維和人才。同時也支援Start-up Runway、BLK 71等培育計畫及空間。

Start-up Runway：是新加坡最全面的大學孵化/加速計畫，為新創企業提供創業之旅任何階段所需的支持。

BLK71原本是一座面臨廢棄的工業區，在政府和民間的努力下，這個地方被打造成創業聚落，新加坡國大為其主要營運者。其於印尼萬隆、雅加達、美國舊金山、中國蘇州等皆設BLK71，成為新加坡新創企業進軍印尼、美國和中國市場的重要門戶。

接見者：陳正見(Kelvin)主任、沈佩瑩育成經理

時間：9:30

會談紀要：

陳主任表示，新加坡國立大學企業中心透過創業課程、辦公空間、孵化器/加速器、融資支援、技術資源、聯誼活動等方式，建立全方位創業環境。目前新加坡國立大學企業中心與史丹佛大學、賓州大學、瑞典皇家理工學院、北京清華大學、上海復旦大學、紐約大學等12所國際知名大學合作，讓學生校友在當地新創公司當實習生，鼓勵學生校友吸取經驗回來創立公司，並積極建立國際接口，目前與臺灣科技部新創基地ＴＴＡ、工研院（ＩＴＲＩ）等單位有相關新創交流活動。

在辦公空間部分，BLOCK71 singapore為新加坡政府在2011年與新加坡國立大學及公司營運商一起將BLOCK71機制孵化，提供低廉租金協助新創團隊發展，目前辦公室租金行情約為400星幣，約市價1/4；另一種方式則是不收租金，透過政府、企業支援方式再投資，持有新創公司約5%股權等彈性營運模式。

陳主任進一步說明，該中心與大企業「企業創新項目」合作模式，由大企業提出企業營運過程中之痛點後，搜尋新創團隊提供技術上支援，目前企業創新項目包括海港業、航空旅遊業、醫藥保健、網絡安全、能源工業、金融保險科技等相關領域皆有成功應用案例，讓新科技併入企業運作，解決企業痛點，同時也讓新創團隊新技術有出海口。

該中心並舉辦新創活動、創新節大決賽、座談會、設計思維培訓課程等，一年有超過4,000場活動，其中2019年6月27日至28日舉辦之創新節，由新加坡國立大學、新加坡政府資訊發展局、英國機構公司共同參與，已主辦5年，係以企業痛點為主，讓企業了解最新科技；讓新創了解大企業的痛點，進而增進雙方合作機會，內容包括AI、機器人、區塊鏈熱門議目。

另育成中心沈經理表示，BLOCK711原場域是舊輕工業區，原僅規劃出租3年後拆除，惟該期間經營相當活絡，故後來繼續提供新創團隊進駐使用，進駐育成中心新創團隊期間最短3個月到最長1至2年，在空間資源有限下，進駐育成中心須經過審查機制，同時重視新創團隊參與度，促進新創空間活絡氛圍。

PIER71的全名是Port Innovation Ecosystem Reimagined@Block71，由新加坡海事與港務局(MPA)發起，由新加坡國立大學(NUS)的創業機構國大企業(NUS Enterprise)合作執行，旨在解決新加坡和國際海事企業所面臨的挑戰。

沈經理進一步表示，新加坡缺軟硬整合團隊，希望多引進廠商鏈結工業、團隊案例，參訪時也介紹奔馳公司捐贈一個加速器，專門研發防止駕駛打瞌睡(智慧交通)。

(資料來源：2019加工處新加坡參訪團)

圖 1 參訪團與陳正見主任合影畫面

(資料來源：2019加工處新加坡參訪團)

圖 2 參訪新加坡國立大學創業育成中心畫面

(資料來源：2019加工處新加坡參訪團)

圖 3 參訪新加坡國立大學創業育成中心畫面

拜訪單位：雷格斯Regus

單位簡介：

雷格斯Regus於1989年在比利時布魯塞爾成立，總部位於盧森堡，是全球最大的靈活工作空間解決方案提供商，提供新創事業及國際企業等各類型辦公室、社群空間與服務，目前在全球約有3,000個據點，於我國則有13個據點(臺北9處、新竹1處及臺中3處)，不僅提供硬體設備及空間，更是作為一商務平臺，可提供企業設立跨國據點所需要的軟體服務，如人員及電話線等。透過Regus集團提供之服務，可望促成企業新型態之全球商業模式。

接見者：Ms. Parvinder Kaur Manager、Ms. Angie Kang Manager

時間：14:00

會談紀要：

Regus在新加坡有數34個據點，而本次參訪團拜訪了Wisma Atria和SPACES Triple one somerset二處中心，大部分位處於新加坡商業或人潮聚集的中心，Regus在新加坡著重於良好的辦公環境提供，包含交通便利、利於商業交流是Regus新加坡的經營主軸，空間大小從個人到10人的空間皆有，相當具有彈性。

為強化辦公之彈性，Regus早在2013年及推行「第三空間」概念，如在機場、火車站、圖書館等公共場合內添設Regus便捷中心（Regus Express Hubs）作為商務人士在往返住家與辦公室之間的「第三空間」，隨時隨地可就近安排彈性工作、提升效率。亞洲第一個Regus便捷中心即是設在新加坡，目前Regus正評估進駐我國臺中軟園區，並評估與鼎新公司合作經營共創空間，甚至是設置便捷中心，提供中部地區創業團隊更具彈性的辦公空間。

(資料來源：2019加工處新加坡參訪團)

圖 4 參訪團參觀Wisma Atria中心畫面

(資料來源：2019加工處新加坡參訪團)

圖 5 參訪團於SPACES Triple one somerset中心合影畫面

拜訪單位：尚美堂健康養生集團

單位簡介：

尚美堂健康養生集團創立於2002年，是一家以弘揚自然養生文化為己任，以傳承、開發、研究、傳播中華民間傳統養生方法與現代科技相結合為目的，深入淺出地將自然養生和臨床實踐相結合，傳播給大眾，幫助大眾管理自己和家人的健康。

接見者：張國慶 董事長

時間：15:30

會談紀要：

由張董事長進行集團經營說明，張董事長表示尚美堂早期也是從事較傳統的經營手法，近年受到市場轉變、電子商務之衝擊影響，集團也紛紛調整經營策略，包含於臺灣、大陸等地設立據點擴展市場、與外部優質企業策略合作引進創新商品，增加集團商品多樣性等等，例如所代理的睡眠撲滿（SleepBank），內置有睡眠生物晶片（睡眠頻率感測器），具有非侵入性的便利性，為因壓力導致睡眠不足、淺眠多夢、入睡困難、長期睡眠品質不佳的人們提供失眠的解決方案。睡前放置在枕頭後方，開啟後晶片即產生SFT深睡頻率，作用範圍達2×2公尺包覆睡眠環境與人體共振，將長期緊繃的狀態導向放鬆平穩，並延長深睡期，並結合尚美堂既有門市提供一站式睡眠諮詢與體驗服務獲得不少好評，未來尚美堂將持續開發或引進更多能促進智慧照護的優良產品！參訪團員智觀文創施總經理表示亦有相關保健、照護商品有機會與尚美堂合作，待回國後將與相關團隊進行新加坡市場擴展評估。

(資料來源：2019加工處新加坡參訪團)

圖 6參訪團與尚美堂集團張董事長合影畫面

拜訪單位：駐新加坡臺北代表處

單位簡介：

是中華民國在新加坡設立的外交代表機構，有大使館的作用。新加坡亦在臺灣臺北設有名為新加坡駐臺北商務辦事處的機構，也類似於大使館。但因為兩國間沒有正式邦交，因此只設置準官方機構，來處理雙方的簽證及商務事宜。

接見者：梁國新 大使、陳寬享 組長

時間：16:30

會談紀要：

黃處長先進行參訪團員之介紹，並表示加工處規劃以高雄軟體園區為核心強化園區企業的數位能量，並協助臺灣高雄地區產業數位轉型，本次參訪即欲了解新加坡在新創團隊數位能量培育以及產業轉型等相關作法。駐新加坡代表處表示，新加坡政府為積極發展「未來經濟」，訂立國家級轉型計畫，總共規劃了23個產業發展藍圖，將涵蓋未來新加坡80% GDP，23個產業發展藍圖將著重在生產力提升、強化職能發展、培植新興數位科技以及國際化市場發展，目標要將新加坡打造為最具競爭力的高科技智慧國。

梁大使特別以新加坡政府重視基礎教育為例，舉例說明新加坡政府每年補助25歲以上新加坡公民學習新技術或新知，促使新加坡國人持續提升競爭力，當有競爭力的民眾進入到企業，企業同樣會有競爭力。也因為新加坡失業率低，所以新加坡年輕人創業比例相較於臺灣低，梁大使肯定臺灣年輕團隊反而因為臺灣市場競爭不易所激發出更優質的創業和創新的動力。梁大使與陳寬享組長同時也認為臺灣和新加坡二地的學生或團隊各有所長，若有機會藉由實習等方式進行雙向交流，有助於雙方合作、互惠成長。

梁大使進一步表示，新加坡政府在產業發展規劃部分，因考量資源有限情況下，規劃新加坡境內以發展數位科技和服務為主，需要大量人力資源的製造業則由新加坡政府基金提供約70%的資金補助鼓勵向境外發展，相當重視資源的有效規劃。

代表處說明雙方二國的投資現況時表示，雙方互為對方前6大的貿易夥伴，新加坡同時是我國新南向國家中出口金額最高的國家，也是臺灣第8大的投資國家，投資金額超過173億美金，是我國重要的經貿夥伴。代表處進一步說明對於我國整體發展新南向同時，新加坡可扮演之角色有：

新創培訓平臺：臺星合作協助青年創業。

商機合作平臺：拓展新加坡即東南亞市場。

投資合作平臺：建構新加坡即東南亞服務據點及生產基地。

研發合作平臺：提升新興科技、掌握未來(數位)經濟商機。

人才交流平臺：鼓勵雙向實習交流，培育新南向人才。

(資料來源：2019加工處新加坡參訪團)

圖 7參訪團與梁大使合影畫面

6月25日

拜訪單位：工業區開發商星橋騰飛

單位簡介：

是亞洲工業用與商務用空間的解決方案提供者，為新加坡三大開發商之一，擁有30多年的行業經驗。所管理的資產達218億新加坡元，成功為2,400多家國際客戶提供服務。騰飛提供一站式地產綜合解決方案，從開發和項目管理，到設施和地產管理，以及投資和基金管理。旗艦項目有新加坡科學園區和樟宜城、印度班加羅爾國際科技園和位於中國蘇州工業園的騰飛新蘇。

另外在商業空間部分，星橋騰飛為了因應新創事業的發展，在小空間部分也跟著做出調整，建置有共享工作空間 Bridge+，類似於高軟園區的創客咖啡園。

接見者：

星橋騰飛營運總部：Mr Aylwin Tan總裁、廖虹綠副總裁

Bridge+：Cynthia Chang、Ms Genevieve Wong、Ms Juirine Tan

時間：9:00

會談紀要：

星橋騰飛由陳總裁、廖副總裁說明該公司發展歷程與服務，陳總裁表示星橋騰飛甫於今年1月份完成與新加坡凱德集團的併購案，即將於今(108)年度7月1日正式併入凱德集團，也因此凱德集團成為亞洲最大開發商之一，陳總裁進一步表示雖然星橋騰飛已將新加坡政府持股部分全部賣給凱德集團，但不只凱德集團，所有在新加坡境內以及境外的投資/土地開發，皆須嚴格遵守政府規定，配合新加坡政府的產業發展步調，廖副總裁進一步說明新加坡產業的變遷時表示，在80年代以前，新加坡的研發相關工作數量較少，而著重於生產活動，早期新加坡產業勞力和臺商多集中在裕廊工業區，80年代後由政府為推動該國研發之發展而主導成立新加坡科學園區，新加坡科學園的成立被視為是新加坡政府首度將研發活動與經濟政策正式結合之第一次產業轉型，具有重要地位。90年代進行第二次轉型，開始規劃發展知識型園區，以新加坡科學園區為核心衍伸開發大緯壹科技城（Greater One-North），進一步升級發展成為新加坡的科技廊帶，科技研發主軸為生物醫療、IT產業和影視媒體等，並且近年為了因應新創事業的發展，科技廊帶內的空間也跟著做出調整，例如學校的育成中心、共創空間和星橋騰飛所經營的Bridge+等。其中Bridge+位於新加坡科學園的中心地帶，強調與商業、學校連結建立創業生態系，空間租用部分與高軟園區創客咖啡園類似，分有自由座位和固定座位，但是更提供有獨立空間，透過Bridge+的共創空間概念打破了無處不在的研發和技術中心的邊界，創建出一個現代化、彈性化的工作空間。

本處黃處長與陳總裁交流產業發展和園區廠商退場問題時，陳總裁表示以新加坡科學園區為例，因為鄰近新加坡國立大學、新加坡為東南亞市場核心，因此整體就業環境良好，基本上新加坡企業尋覓人才並不困難，Bridge+的空間管理經理就是來自臺灣的人才；另園區廠商退場部分因新加坡土地資源珍貴，幾乎是只租不賣，12年內星橋騰飛120多棟商業大樓只有3棟是在特殊原因下賣出，同時新加坡政府也提供了有很多財經面的資源鼓勵企業自我提升，若企業發生經營不善情事，陳總裁也表示這部分對於新加坡並不困難，因為新加坡企業負責人普遍有法律認知，而政府在執行相關規定時也很有強制力，若經營不善企業負責人本身須自行負責處理或找到企業接手，否則就是犯罪。這部分也與臺灣在處理不良債權時有很大的不同。

(資料來源：2019加工處新加坡參訪團)

圖 8 參訪團於星橋騰飛營運總部交流畫面

(資料來源：2019加工處新加坡參訪團)

圖 9 參訪團於Bridge+參觀畫面

拜訪單位：南洋理工大學科技創業中心

單位簡介：

南洋理工大學2019世界大學排名中名列第12名，於2001年1月創建南洋科技創業中心(NTU itive)，是南洋理工大學的子公司，主要推動和發展科技創業教育。2008年，南大與美國最大的創業教育基金會—考夫曼基金會建立合作，成為該基金會在美國本土以外的第一個考夫曼國際校園。2010年，南洋科技創業中心被指定為世界企業家論壇亞細亞青年分會承辦中心。

參考資料：https://blogs.ntu.edu.sg/edpntc/about/

接見者：林汶招 主任

時間：14:00

會談紀要：

林主任表示南洋理工大學於2019亞洲大學排名列第2，僅次於新加坡國立大學，世界大學排名11，與2010年的第18名相較大幅進步，新加坡指標大學能於國際大學間排名名列前茅的主要原因在於新加坡地理位置得天獨厚、國際化程度高且相較於歐美學費較便宜等，而且新加坡政府為吸引國際人才，國際學生於新加坡國立大學就讀也有補助，因此南洋理工大學碩士研究生43%、博士生66%為國際學生，南洋理工大學研究板塊包括節能、安全、未來學習、健康社會、全球亞洲等研究領域。

林主任表示進一步說明新加坡政府與東南亞各國保持良好互動與市場連結，在國際間型塑良好企業發展環境的品牌形象，也因此不僅吸引許多國際學生前來新加坡就讀，更吸引了很多新創團隊或企業將新加坡視為發展東南亞市場的核心基地。

南洋理工大學科技創業中心由南洋理工大學科創有限公司負責營運，以培養未來企業為目標，並以研發結果商業化，創造一個活躍創業生態為使命，轄下有信息通訊科技、醫療科技、材料和能源科技3個加速器。

林主任也說明南洋理工大學科技創業中心的培育機制，從初期創意交流、培訓、技術孵化、技術轉移、爭取補助基金到後期的海外市場擴張等，提供一站式的系統化服務，並協助連結政府的資源，再透過政府的協助連結國外市場，降低創業初期的負擔，參訪過程透過林主任邀請新加坡二個新創團隊本參訪團進行交流：

SoftGrid Inc：創辦人為南洋理工大學的中國校友，主要提供電梯行業的物聯網解決方案，用於安全監控和基礎設施升級。

參考資料：https://www.softgridinc.com/

Evercomm：從事能源管理與分析的新創公司，結合無線LED節能管理技術、網路通訊技術、資料庫與應用系統開發及進階資料統計分析模型等相關實務經驗，進一步開發與提供整合式智慧能源管理的顧問與服務。

二團隊皆相當推崇新加坡南洋理工大學的創業生態系及品牌形象，其中Evercomm陳創辦人表是公司大股東為臺灣的金仁寶，Evercomm在臺設有分公司-華楷光電，陳創辦人表示因為有南洋理工大學科技創業中心的系統化服務，讓Evercomm能夠專心於技術研發及客戶服務，對於Evercomm能夠成功發展有很大的幫助。

參訪團員智觀文創表示智觀文創的節能設備後續有機會與Evercomm在軟硬整合、產品連結等方面洽談合作，雙方有機會藉由彼此將業務範圍於臺灣和東南亞市場進行擴展。

(資料來源：2019加工處新加坡參訪團)

圖 10 參訪團與SoftGrid Inc團隊交流畫面

(資料來源：2019加工處新加坡參訪團)

圖 11 參訪團與Evercomm團隊交流畫面

6月26日

拜訪單位：Seamless Asia 2019

單位簡介：

原名Cards&Payments的Seamless Asia 2019，其策展單位為Terrapinn，至今已經舉辦了23屆，是亞洲地區最專業的IC Card與支付類展覽會。並將支付、銀行、零售作為另一個重點展示項目。2018年有新加坡、中國、法國、英國、美國、日本、韓國、新印度、馬來西亞、印尼等75個不同國家170家參展商參展。

導覽者：楊耀平

時間：10:00

會談紀要：

Seamless Asia 2019於6月26日至27日在新加坡新達城會議中心舉行，是一個多國多應用多品牌的展覽，今年度有超過8,000名參與者，共有來自新加坡、臺灣、法國、英國、美國、日本、韓國、新印度、馬來西亞、印尼和中國等75个不同國家的170家廠商参與展示，展出項目包括：行動支付、RFID、電子商務、智慧零售、金融科技、智慧卡和數位ID等解決方案。這些展覽期間的研討會內容可免費參加。該展覽展出對象包含來自金融業，零售商，電子商務，政府單位，和其他企業，展覽的目的是希望藉由此平臺能促成採購、市場合作和技術合作等商務機會。除了展覽攤位之外，也有研討會和付費的Seamless高峰會，並邀請銀行、金融機構和技術團隊等60多位代表，針對發展策略、技術應用和未來挑戰等方面設置了多個討論主題。Seamless高峰會預計有超過300位領域代表參加。

(資料來源：2019加工處新加坡參訪團)

圖 12 參訪團於Seamless Asia 2019合影畫面

本次展覽也有不少臺灣廠商或是在新加坡創業的臺灣團隊參與，大部分廠商皆是希望藉由Seamless Asia 2019與東南亞客戶或市場連結，如下表所示：

表 3 參觀Seamless Asia 2019臺灣廠商說明表

編號	公司名稱	展示內容說明	圖片
1	Flex-Solver Pte Ltd	該公司是由5位臺灣人在新加坡設立的公司，主要提供零售業用的系統解決方案，包括餐飲業的管理服務、庫存管理、員工管理和原物料供應商管理、POS系統等。
2	嶼丞科技股份有限公司	設籍在臺灣新北市的臺灣廠商，該公司除了生產遊戲機臺的周邊硬體設備及整合系統外，本次在展覽以展示零售服務KIOSK產品為主。為無人商店的解決方案之一。
3	宏通數碼科技股份有限公司	宏通數碼為臺灣最大紙業集團永豐餘的關係企業，成立於1989年8月，是國內第一家以智慧卡為核心業務之企業，本次展覽也是以智慧卡應用系統整合及晶片COS開發與 PKI資安應用系統等產品展示為主。
4	伯茂事業股份有限公司	同樣是從臺灣過來參展的廠商，以提供自動化條碼機解決方案為主，主要市場在臺灣和亞洲市場，在桃園、臺中、高雄和中國皆設有據點。

(資料來源：2019加工處新加坡參訪團)

Seamless Asia 2019除了有來自於東南亞各國的成熟技術、產品參與展示之外，展覽現場亦設有Startup新創展示區。

(資料來源：2019加工處新加坡參訪團)

圖 13 Seamless Asia 2019 Startup新創展示區

Startup新創展示區雖然也有很多國際團隊參與，但經觀察不少團隊的成員中，都有在新加坡求學的背景，進而在新加坡創業，在本區域參訪時特別與二個團隊交流，如下表所示：

表 4 參觀Seamless Asia 2019 Startup新創展示區團隊交流表

編號	公司名稱	展示內容說明	圖片
1	AIChat	該公司創辦人之一來自於印度，為新加坡國立大學畢業校友，曾進駐Block 71 共創空間，新加坡政府補助部分創業基金，於新加坡設立AIChat，從事自然語言的研發項目，主要應用於新零售模式的AI零售對話服務，創業3年公司已有25人，為國際團隊於新加坡大學畢業後根據新加坡產業政策進一步創業的典範案例。
2	NSecured	Nsecured來自於臺灣，主要是從事資料安全領域的資訊安全團隊，應用於大數據分析、個人資料保護、金融與支付資料安全及會員資料安全以及其他各類機密資料的保護，團隊表示新加坡是東南亞重要的金融和數位科技中心，因此在新加坡也有設置東南亞業務據點。

(資料來源：2019加工處新加坡參訪團)

拜訪單位：ADERA

單位簡介：

ADERA集團有限公司創辦於1984年，總部位於新加坡，是一家致力於創造數據安全和人工智能未來科技的跨國集團。經營範圍包括製造業、地產開發、物業投資、基金、貿易等。

主要業務為金融科技、智慧科技、安全數據處理和智能卡片。在過去的32年中，ADERA已迅速成長為全球前10的智能卡生產商。

接見者：陳展鵬 總裁

時間：15:00

會談紀要：

黃處長先進行參訪團員之介紹，再由陳展鵬總裁進行ADERA營運說明，陳總裁一開始說明ADERA的發展歷程，成立初期主要從事高精度的濕印刷技術、2000年左右轉作手機儲值卡業務，近年更進一步轉型提供金融服務，主要產品為數位金融服務PTM，透過生物特徵確保身份，可以取代銀行員的所有業務，今昔相比在核心業務上也因應市場需求有很大的差異，陳總裁與先前我國代表處說法一致，表示新加坡政府鼓勵企業發展國際市場，因此ADERA目前主要市場是在中國大陸，超過一半的營業額是來自於大陸市場。

陳總裁進一步表示ADERA另有房地產管理副業，包含與加工處類似的製造型工業區，ADERA規劃在大陸武漢從開發規劃到招商並管理一工業園區，過程需配合新加坡政府政策，該園區是專門提供新加坡廠商投資用地，由ADERA全額出資，園區內會有大陸官方的投資服務窗口。

接著在ADERA同仁葉助理展示下，為參訪團呈現ADERA主要產品PTM的功能，陳總裁表示PTM基本上就是一個小銀行，不只能領錢，擁有幾乎臨櫃時的所有功能，包含身份辨識(指紋、生物特徵)、證件掃描、帳戶辦理查詢、申請信用卡、貸款以及線上諮詢等服務，可以取代銀行員的所有業務，為無人化的數位金融應用。

(資料來源：2019加工處新加坡參訪團)

圖 14 參訪團於ADERA合影畫面

(資料來源：2019加工處新加坡參訪團)

圖 15 ADERA業助理展示PTM功能

拜訪單位：創業行動社群（Action Community for Entrepreneurship）

單位簡介：

創業行動社群（Action Community for Entrepreneurship, ACE）由新加坡貿易和工業部（Ministry of Trade & Industry）於2003年所設立，目標為推動新加坡的創新及創業。2014時ACE進行調整，改為國家支持、私人主導的組織形式，並持續推動新加坡的創業活動。ACE也與新加坡的「標準、生產力與創新局」（Standards, Productivity and Innovation Board, SPRING）合作密切。ACE更於今（2017）年9月初成立創業行動社群國際中心（ACE International Centre, ACEIC），目標為擴大企業規模，為國際化的新加坡及國際新創業者提供一站式服務。

接見者：梁恩存 執行長

時間：17:00

會談紀要：

ACE的目標是要在建立一個多元發展的創業生態系統（entrepreneurial ecosystem），並透過創業生態系統幫助新創公司及青創團隊，目前社群內有多達20幾個國家的技術人員，每個團隊中平均至少一半成員是外籍人士，ACE主要提供服務的內容包含：

經營創業生態系統，藉由創業生態系統提供團隊資源、產業人脈、營運輔導及海外市場連結。

作為企業和政府間的溝通橋樑。

挖掘有潛力的團隊性協助其創業。

梁執行長表示ACE社群的定位在於初創的協助，相當重視產業交流，2017舉辦企業交流活動超過3,000場次、針對超過170個創意進行投資評估，也類似新加坡大學的育成體系，從創意、商品化、加速器到市場擴張等各階段，一步一步協助新創團隊成長，總共培育過如Crab等5家東南亞的獨角獸企業，梁執行長進一步表示也有多次參與臺灣的創業生態系，包含國立交通大學的創新創業基地、臺灣創新快製媒合中心，亦曾參與過由資策會地方創生服務處洪毓祥處長創辦的Ideal Show，並擔任審查委員。

(資料來源：2019加工處新加坡參訪團)

圖 16 參訪團於ACE合影畫面

參訪團後續效益

尚美堂健康養生集團以推廣健康養生通路、服務、技術和產品為主。於新加坡、馬來西亞、臺灣和大陸皆有合作據點，該集團張董事長表示對於臺灣的產品品質相對較有信心，近期亦有意與外部優質企業策略合作引進創新商品，增加集團商品多樣性，後續建議臺灣方面若有養生保健、照護應用服務等商品，可採用投資或分潤等方式進到尚美堂集團的通路進行異業合作。

參訪團成員智觀文創在參訪Evercomm公司與尚美堂健康養生集團後表示，後續將借重本次參訪團所建立的交流管道，規劃與上述單位就軟硬整合、產品連結、市場通路等方面進行後續合作洽談，智觀文創進一步表示有機會藉由上述二個團隊將業務範圍擴展至東南亞市場

新聞露出

(資料來源：工商時報)

圖 17 7月4日工商時報露出畫面

(資料來源：新生報)

圖 18 7月5日新生報露出畫面

心得與建議

本處以了解新創產業為主軸，作為本次參訪行程之安排重點，此行拜訪了駐新加坡臺北代表處、新加坡國立大學、南洋理工大學、ACE加速器、Regus、星橋騰飛(含新加坡科學園區The Bridge)、尚美堂集團、ADERA和Seamless Asia 2019展覽等，參訪心得與建議如下：

參訪心得

新加坡是一個城市國家，土地、資源、市場皆有限，新加坡政府本身相當積極做為境內企業擴張海外市場的後盾，並與東南亞各國保持良好互動與市場連結，在國際間型塑良好企業發展環境的品牌形象，讓許多國際企業將新加坡視為發展東南亞市場的核心基地，也因此立足在新加坡的大企業或新創團隊，大部份是以整個東南亞為主要市場出海口。

新加坡政府在產業發展規劃部分，因考量資源有限情況下，規劃新加坡境內以發展數位科技和服務為主，需要大量土地、人力和水電等資源的製造業則由新加坡政府基金提供資金補助鼓勵向境外發展，以利對有限資源做最有效規劃。新加坡政府相當重視國人的終身教育，每年補助25歲以上新加坡公民每人500元新幣學習新知，促使新加坡國人持續保持競爭力，因此新加坡的勞動人力的素質普遍較高，失業率低，一般職場新鮮人的起薪約為每月3,500新幣，良好的職場環境反而使得新加坡年輕人創業意願降低。

雖然新加坡年輕人創業比例低，但因為新加坡擁有良好的產業發展環境，吸引為數不少的國際團隊投資，新加坡境內的新創團隊中有超過6成的比例是國際團隊，但是新加坡政府提供給企業的協助卻能一視同仁，包含新加坡教育部、經濟發展局、企業發展局和金管局皆提供有多方面的津貼和補助來協助設籍在新加坡的企業，並與國立大學、南洋理工學院、民間加速器和知名國際大企業合作，提供新創團隊能力提升、人才培育、資金媒合，甚至是協助新創團隊與產業連結、擴張國際市場等服務，也因為這樣好的投資環境吸引了不少新加坡、東南亞的新創團隊湧進新加坡創業，新加坡的創業人才於106年首度超越矽谷成為最大的新創基地，值得未來我國推行相關規劃之借鏡。

新加坡的創業資金的主要來源是政府相關單位，雖然新加坡的創業團隊量體龐大，但是新加坡政府創業資金是以扶持新創產業為主要考量，因此初期的創業資金取得較臺灣容易，新加坡也藉由廣泛投資設籍在新加坡的新創團隊的方式挖掘大量有發展潛力的新創公司，而臺灣的創業資金除了政府的國發會天使基金和創業貸款外，還有更多是以商業投資面為主要考量的天使投資人，所以臺灣的新創團隊不只要有好的創意，更須先建立起較完整的獲利模式後，才有機會獲得臺灣投資者的青睞。

本次參訪團參訪了產官學等多處的共創空間，包含學校方面新加坡國立大學企業中心和南洋理工大學科技創業中心、產業方面的Regus空間和星橋騰飛的Bridge+，以及新加坡官方貿易和工業部於2003年推出的ACE加速器等，各有其定位和不同之處。

大企業提出企業營運過程中之痛點後，搜尋新創團隊提供技術上支援，目前企業創新項目包括海港業(港務公司)、航空旅遊業(新航)、網絡安全(國防單位)、醫藥保健、能源工業、金融保險科技等相關領域皆有成功應用案例，讓新科技併入企業運作，解決企業痛點，同時也讓新創團隊新技術有出海口。

學校方面的育成體系著重在創業面的環境支援 並與大企業合作加速器的推動 ，例如新加坡航空的數字創新實驗室、新加坡海事局的PIER71 和 BENZ 車載應用加速器等等，皆是以大企業需求帶動新創應用發展的例子 ，也因為 學校方面 有較多的 資源挹注，在資源取得 空間、技術、輔導服務 更容易，如新加坡國立大學設有企業中心（ NUS Enterprise ）負責推動新創培育與研究，透過創業課程、辦公空間、 與大企業合作 孵化器 加速器、融資支援、技術資源、聯誼活動等方式，建立全方位創業環境。另外新加坡國立大學企業中心也相當重視團隊國際觀，因此積極建立國際接口，分別與 12 所國際知名大學合作，讓學生校友在當地新創公司當實習生，鼓勵學生校友吸取經驗後回到新加坡創立公司，目前也有與臺灣科技部新創基地ＴＴＡ、工研院（ＩＴＲＩ）等單位有相關新創交流活動。另外南洋理工大學也設科技創業中心培育新創團隊，同樣也是國際程度很高的新加坡學府，其中碩士研究生 43% 、博士生 66% 為國際學生，培育體系與新加坡國立大學大致上相同，但更重視技術商業化的輔 導，轄下有信息通訊科技、醫療科技、材料和能源科技 3 個加速器，培育重點在於如何協助團隊將其研發結果商業化並與市場進行連結。

ACE是偏官方的加速器，定位在於作為新創團隊創業初期與政府部門和商業間的連結橋梁，較注重產業面的交流活動，包含提供團隊資源、產業人脈、營運輔導及海外市場連結。Bridge+的定位則是介於學校和ACE之間，Bridge+位於新加坡科學園的中心地帶，較接近產業群聚的地方，注重與學界、產業和商業的連結並建立Eco-System；Regus則著重於良好的辦公環境提供，包含交通便利、利於商業人士交流是Regus新加坡的經營主軸，但是因為位處於商業中心，租金成本相對較高。

以本次參訪團與當地新創團隊SoftGrid Inc、Evercomm進行交流為例，二團隊皆相當推崇新加坡大學的創業生態系及品牌形象，其中Evercomm陳創辦人為臺灣人，背後大股東為臺灣的金仁寶，在臺設有分公司，陳創辦人表示南洋理工大學科技創業中心從初期創意交流、培訓、技術孵化、爭取補助基金到後期的海外市場擴張等，提供一站式的系統化服務，並協助連結政府的資源，再透過政府的協助連結國外市場，降低Evercomm創業初期的負擔，以致於Evercomm能夠專心於技術研發及客戶服務，對於Evercomm能夠成功創業的幫助很大。

(資料來源：南洋理工大學科技創業中心)

圖 19南洋理工大學科技創業中心創業生態系統

新加坡工業區開發商，如星橋騰飛等，在產業發展議題會跟著新加坡政府的政策規定進行規劃，另外因為土地資源有限，相關的規劃並不會急著推動，在多方考量、配套支援體系完整規畫後才會開始投入，以利規劃的完整性，在地點挑選上也會以靠近人才聚集地為主要考量，例如大學附近，經分析後在大學附近從事產業發展有三個「容易」的重點，第一個產業容易與校方有技術上的交流合作；第二個是產業容易取得人才；第三個是周遭有大學有科技園區，更容易衍生出宜居宜發展的生活圈，生活圈建立了可以產生更多的商業模式增加經濟活動，自然形成一個區域經濟發展的Eco-system。

作法

經觀察，新加坡的育成共創體系完整多元，在培育的重點產業方面也是依照新加坡政府的政策方針，如大數據研究、AI、醫療和金融科技等，分別在都會商業區、校區和產業園區內皆有各自定位卻又目標一致的育成空間，強調建立創業生態系Eco-system；目前臺灣的創業環境多聚集在學校的育成空間，屬於前育成與育成階段，缺乏商業面的連結和輔導，至於臺灣產業園區的育成體系，近期科技部南科管理局為協助AI、機器人相關新創公司進駐科學園區，運用「前瞻基礎建設計畫」經費引進英國The Bakery、StartFab等後育成階段的加速器，協助新創團隊運用南科自造場域衍生關鍵技術、產業商機鏈結、國際交流參展以及資金媒合等方式，結合南科育成中心建構新創生態系，共同輔導新創事業以成為科學園區進駐事業為發展目標。因加工出口區有其任務定位，在參考新加坡與國內相關單位做法後，建議應聚焦在後育成階段並建立加工出口區自有的創業生態系，除了積極連結區外現有的共創空間、創意競賽、創業課程和連結天使資金等資源外，應善用加工出區口同時管理軟體園區和製造型園區之優勢，做法如下：

(一) 引進業師(Mentor)機制：建立業師創業陪伴機制，引進業師群定期駐點軟體園區，透過專屬的Mentor業師機制，Mentor將擔任創業團隊的創業導師角色，當新創團隊面臨財會、法律、市場行銷、Pitch訓練、技術媒合、政府資源鏈結和商模引導等方面需求時，Mentor業師能適時運用資源網絡協助新創團隊鏈結相關的資源或人脈。

(二) 大企業提供出海口：在商機面則透過企業攜手合作的方式，以大企業之產業數位轉型需求帶動新創團隊發展，且不限於加工區廠商，擴大連結如工業區等區外廠商的數位轉型需求，促使更多區內外廠商與軟體園區內具有數位能量的企業或新創團隊合作推動數位轉型。

(三)擴大中軟加速器計畫範圍：建議擴大「中軟園區智慧創新應用加速器計畫」連結新創團隊與旗艦廠商專案合作模式的執行區域，例如含括高軟園區與中軟園區。

(四)數位應用需求類別初步調查：專案團隊針對37項中南部企業數位轉型應用需求進行調查，其中18項為製造業的數位轉型應用需求、19項為服務業的數位轉型應用需求，製造業數位轉型應用需求約5成與數據分析有關，包含生產數據最佳化或智慧排程等，3成與AOI品檢辨識相關；服務業數位轉型應用需求部分，則是約有4成與影像辨識有關、3成與數據分析有關，如消費行為分析等、2成與生物特徵辨識有關，例如情緒辨識等。

(五)引進具數位能量之企業：建議可針對上述的數位轉型應用需求調查，引進區外具有相關數位能量的優質企業進駐軟體園區，以厚植軟體園區整體數位能量，以建立加工區軟體園區為我國發展數位經濟首選基地的品牌形象。

(六)軟硬整合是臺灣與新加坡廠商合作的可能切入點：新加坡整體的經濟強項在於軟體服務能量以及與東南亞等國際市場之連結，但是較缺乏軟硬整合和供應鏈整合的相關經驗，因此將臺灣團隊的創新和技術優勢與新加坡服務能量與市場進行結合，是雙方產業後續可以合作的切入點。

附件-新聞稿

加工處軟體園區借鏡新加坡 打造數位經濟發展基地

經濟部加工出口區管理處(加工處)為厚實所轄高雄及臺中軟體園區新興技術，規劃推動相關新創事業培育與數位群聚機制，6月23日加工處處長黃文谷偕同資策會地方創生服務處處長洪毓祥、高軟及中軟園區廠商、行政院南區新創基地等園區育成網絡成員，前往新加坡，了解其新創產業轉型輔導及培育作法，供未來推動軟體園區相關新創輔導計畫之參考。

加工處黃處長指出，新加坡政府建立了一個東南亞市場的企業營運環境，與東南亞各國保持良好互動與市場連結，並鼓勵新加坡境內以發展數位科技和服務為主，需要大量人力資源的製造業則鼓勵向東南亞的鄰國設廠發展並作為企業擴張海外市場之後盾。其中新興產業部分，新加坡的新創團隊中有一半的比例是國際團隊，成功吸引許多國際企業將新加坡視為發展東南亞市場的核心基地。

黃處長進一步表示新加坡教育部、企業發展局和金管局皆提供有多方面的津貼和補助來協助設籍在新加坡的企業，並與國立大學、南洋理工學院、民間加速器和大型國際型企業合作，提供新創團隊能力提升、人才培育、擴張市場、跨域合作和資金媒合等服務。未來高軟園區、中軟園區的發展將借鏡新加坡作法，擴大結合區域的產學研及加速器等單位，建立一個有數位經濟規模的生態系，同時也能協助新創團隊於國內外找到商機。

資策會洪處長也補充說明，新加坡強項在於軟體服務以及東南亞等國際市場之連結，但是較缺乏軟硬整合的相關經驗，而軟硬整合是臺灣的強項，未來軟體園區甚至是我國具備軟硬整合能量的企業可以此為合作切入點與新加坡企業合作，擴展東南亞市場，發展國際商機。

此次參訪團與一家由臺灣年輕人在新加坡成立的能源管理新創公司Evercomm進行交流，Evercomm聚焦工業能源的管理分析服務，並且在經營東南亞市場時受到新加坡政府協助，也在臺灣設有分公司，參訪團成員廠商後續有機會與Evercomm在軟硬整合、產品連結等方面洽談跨國合作，雙方有機會藉由彼此將業務範圍於臺灣和東南亞市場進行擴展。