出國報告資料

為學習海外財富管理業務發展現況,赴大陸上海參加元大投信公司舉辦之「財管業務參訪研習班」。

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【基本資料】

系統識別號: C10604079
相關專案:
計畫名稱: 為學習海外財富管理業務發展現況,赴大陸上海參加元大投信公司舉辦之「財管業務參訪研習班」。
報告名稱: 參訪上海金融同業財富管理業務出國報告
電子全文檔: pdfC10604079_1.pdf
附件檔:
報告日期: 107/02/09
報告書頁數: 45

【計畫主辦機關資訊】

計畫主辦機關: 臺灣銀行股份有限公司
出國人員: 出國人員名單
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
鄧玉明 臺灣銀行股份有限公司 科長 其他
劉政宏 臺灣銀行股份有限公司 初級襄理 其他
黃素娟 臺灣銀行股份有限公司 初級襄理 其他
甘明珠 臺灣銀行股份有限公司 初級襄理 其他
出國期間: 106/12/12 至 106/12/15

【其他資料】

前往地區: 中國大陸;
參訪機關: 廣發銀行,興業證劵股份有限公司,興業全球基金管理有限公司、國泰君安證劵股份有限公司,上海陸家嘴國際金融資產交易市場股份有限公司,螞蟻金融服務集團公司,元大證劵上海代表處
出國類別: 其他
關鍵詞: 參訪上海金融同業財富管理業務出國報告
備註:

【分類瀏覽】

主題分類: 金融保險
施政分類: 銀行業

【報告內容摘要】

為瞭解大陸財富管理業務推展情形,職等應元大證劵投資顧問股份有限公司之邀,奉派於106年12月12日至12月15日前往上海參訪,參訪時雖論及中國總體經濟之發展,但本次參訪重點仍著重於大陸財富管理及私人銀行業務現況、大陸基金商品內容、大陸金融科技發展等,並就中國及臺灣之財富管理業務進行經驗交流。 謹將本次參訪內容、中國財富管理業務現況、臺灣與中國財富管理業務之差異、參訪心得及建議等,撰寫成「參訪上海金融同業財富管理業務出國報告」乙文,尚祈各界不吝指正。